Dies haben auch die großen Universitätsstiftungen in den USA verstanden und in den letzten Jahren verstärkt in börsenunabhängige Anlageformen investiert. Beispielhaft ist hier einmal die Universität Yale dargestellt, die derzeit ca. 69% des Vermögens in börsenunabhängige Anlageformen investiert hat. Damit hat Yale in den letzten 10 Jahren eine Durchschnittsrendite von 17,8% erreicht.
Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat der Investmentdirektor der Yale University David F. Swensen, der seit 1985 als Investmentdirektor die Verantwortung für die Verwaltung des Stiftungsvermögens hat.
Er hat sich mit seiner Investitions Strategie bekannt unter dem Namen "Das Yale Modell" einen Namen gemacht. Diese Startegie ist eine Anwendung der Portfoliotheorie von Prof. Markowitz. Vereinfacht beschreibt es wie man das Portfolio in etwa 5-6 gleich große Teile aufteilt und diese in verschiedene Anlageklassen investiert.
Quelle: University of Yale, Stand 30. Juni 2007
Asset Allocation Yale Stiftung 1985 - 2005
Vor 1999 waren unter der Rubrik Sachwerte nur Immobilien enthalten,
Öl, Gas, Holz waren der Rubrik Private Equity zugeordnet.
Fazit:
Börsenunabhängige Anlagekonzepte gehören in jedes Depot, da Sie das Gesamtrisiko verringern und die Gesamtrendite steigern. Darüber hinaus eignen sich geschlossene Fonds und Beteiligungen hervorragend als krisensichere Anlagen, da Sie unabhängig von den Schwankungen am Kapitalmarkt sind und stattdessen eine inflationsgeschützte Sachwertanlage darstellen.
Bei der Auswahl von geeigneten Konzepten sind wir Ihnen gerne behilflich.
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