Die Diversifikation des Portfolios in Alternative Investments ist aufgrund der immer höheren Korrelation der internationalen Märkte nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig. Vor 10 Jahren war es noch möglich, mit einer Streuung von Aktienanlagen auf verschiedene regionale Märkte wie Europa, Asien oder Amerika ein diversifiziertes Portfolio zu konstruieren. Heute haben alle Märkte aufgrund der Globalisierung eine hohe Korrelation zueinander entwickelt, was sich durch die aktuelle Entwicklung an den Märkten bestätigt. Summa summarum ist eine Diversifikation nach "altem Muster" durch das Streuen der Anlagen auf verschiedene regionale Märkte und in die Anlageklassen Aktien und Renten nicht mehr ausreichend, um eine sinnvolle Relation zwischen Rendite und Risiko zu erreichen.

EIn modernes Portfolio muss diese veränderten Marktbedingungen berücksichtigen. Die Beimischung von alternativen Assetklassen wie Unternehmensbeteiligungen in Form von geschlossenen Fonds ist deshalb essentieller Bestandteil jeder Portfoliostrategie.


"Geschlossene Fonds reduzieren das Anlagerisiko" Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

Ziel ist eine breite Diversifikation in ausgewählte Zielfonds führender Emissionshäuser über verschiedene Assetklassen. Die Beteiligung ist meist schon ab 10000€ möglich, einzelne Anbieter bieten sogar Ansparpläne. So haben größere Anlegerkreise die Möglichkeit, von den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie zu profitieren, ohne dabei mehrere hunderttausend Euro zu investieren. Zudem investieren die Portfolio Fonds häufig in institutionelle Zielfonds, die aufgrund hoher Einstiegshürden für Privatanleger meist nicht zugänglich sind.

Kleinere Beträge kann der Anleger auch in eine Rentenversicherung auf Sachwertbasis investieren (ab 2500€ Einmalbetrag und 50€ ratierlich), wo die Kundengelder dann in einen Portfolio Fonds investiert werden.

Bei der Auswahl geeigneter Portfoliofonds helfen wir gerne weiter.


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